IRA en fideicomiso: combina los beneficios de IRA con la flexibilidad de un fideicomiso
25 de julio de 2017, 1:00 p. m. a 2:00 p. m., hora del Este
Conozca los beneficios de una IRA en fideicomiso junto con cuatro temas que todas las cuentas IRA deberían abordar: planificación sucesoria para su IRA, extensión del período de moratoria fiscal, opción de conversión a Roth y administración prudente de inversiones.
Este seminario web forma parte de nuestros seminarios "Knowledge to Plan Webinars", que están diseñados para ofrecerle una mejor comprensión de los temas que afectan su bienestar y seguridad financiera. Creemos que tener un mejor conocimiento y una mayor comprensión conduce a mejores decisiones financieras y lo ayuda a evitar errores costosos. Presentado por profesionales con experiencia, como abogados y asesores de inversión autorizados que recibieron la prestigiosa designación CFA, cada seminario web le permite hacer preguntas y solicitar una cita o hacer una llamada de seguimiento personal a uno de nuestros experimentados representantes en inversión y fideicomisos.
Inscripción
07.25.17
Seminario web: IRA en fideicomiso
Conozca los beneficios de una IRA en fideicomiso junto con cuatro temas que todas las cuentas IRA deberían abordar.
Decisiones sabias con planificación del seguro social
27 de julio de 2017, 1:00 p.m. - 2:00 p.m. hora del este
Aprenda cómo elegir la mejor estrategia de reclamo para su retiro.
Este seminario web forma parte de nuestros seminarios "Knowledge to Plan Webinars", que están diseñados para ofrecerle una mejor comprensión de los temas que afectan su bienestar y seguridad financiera. Creemos que tener un mejor conocimiento y una mayor comprensión conduce a mejores decisiones financieras y lo ayuda a evitar errores costosos. Presentado por profesionales con experiencia, como abogados y asesores de inversión autorizados que recibieron la prestigiosa designación CFA, cada seminario web le permite hacer preguntas y solicitar una cita o hacer una llamada de seguimiento personal a uno de nuestros experimentados representantes en inversión y fideicomisos.
Inscripción
07.27.17
Seminario web: decisiones sabias con planificación del seguro social
Aprenda cómo elegir la mejor estrategia de reclamo para su retiro.
7 Deadly Estate Planning Mistakes
Wednesday, August 02, 2017 6:30 PM
We invite you and a guest to join us for this complimentary workshop to review the value of estate planning. Topics to be covered include:
- Special needs and incapacity planning
- Do you have a scary heir?
- Whether or not to put your home in trust or follow the homestead law?
- You need a trustee
- What to do if your heirs are bad with money
Bring your trust documents to the event for a hands on complimentary evaluation.
¡No se demore! El espacio es limitado. Reserve su asiento hoy.
Ubicación
Suncoast Credit Union
Centro de servicios de Pine Ridge
3655 Pine Ridge Road
Naples, FL 34109
Inscripción
08.02.17
Pine Ridge Service Center: Seven Deadly Estate Planning Mistakes
Presented by Carolyn D. Bare, MBA, and guest speaker Attorney David Ruben
Seguro social y su retiro
Jueves, 24 de agosto de 2017, 6:30 p. m.
Lo invitamos a usted y a su invitado a este taller gratuito para repasar el valor del seguro social y debatir las "reglas del proceso" para recibir sus beneficios.
Discutiremos el futuro del seguro social y el desafío de establecer un flujo de ingresos para el retiro. Lo ayudaremos a considerar posibles vías para administrar los beneficios y otros activos de retiro.
¡No se demore! El espacio es limitado. Reserve su asiento hoy.
Ubicación
Suncoast Credit Union
Centro administrativo
6804 E. Hillsborough Avenue
Tampa, FL 33610
Valores vendidos, servicios de asesoramiento ofrecidos a través de CUNA Brokerage Services, Inc. (CBSI), miembro de FINRA/SIPC, corredor/agente bursátil y asesor de inversiones registrado. CBSI tiene un contrato con la institución financiera para ofrecer valores a los miembros. Si no está asegurado por NCUA/NCUSIF/FDIC, no hay garantía de institución financiera, puede perder valor. No es depósito de ninguna institución financiera.
Inscripción
08.24.17
Centro administrativo: seguro social y su retiro
Presentado por Ryan Lanning, CRPC® y el disertante invitado Joshua Taylor, Inversiones de miembros.
Comprender D.R.O.P. para maximizar su retiro
Martes 19 de septiembre de 2017, 6:30 p. m.
¿Cree que su FRS será suficiente? Probablemente, no. ¿Debería usar D.R.O.P.? Su plan de clase estará basado en conocer más acerca de FRS, DROP y cómo las opciones de planes de retiro voluntario, llamadas 403(b), lo ayudarán a complementar lo que recibirá a través del Sistema de Retiro de Florida y el Seguro Social, ¡además de disfrutar de un mejor retiro! ¡Nunca se es demasiado joven o viejo para empezar!
Ubicación
Plant City Service Center
1905 South Alexander Street
Plant City, FL 33566-9625
Inscripción
09.19.17
Centro de Plant City: comprender D.R.O.P. para maximizar su retiro Presentado por Ryan Lanning, CRPC® y Russell Toms, CRPC®
Comprender D.R.O.P. para maximizar su retiro
Martes 26 de septiembre de 2017, 6:30 p. m.
¿Cree que su FRS será suficiente? Probablemente, no. ¿Debería usar D.R.O.P.? Su plan de clase estará basado en conocer más acerca de FRS, DROP y cómo las opciones de planes de retiro voluntario, llamadas 403(b), lo ayudarán a complementar lo que recibirá a través del Sistema de Retiro de Florida y el Seguro Social, ¡además de disfrutar de un mejor retiro! ¡Nunca se es demasiado joven o viejo para empezar!
Ubicación
Centro de servicios en Land O Lakes
1837 Collier Parkway
Lutz, FL 33549
Inscripción
09.26.17
Centro de servicios en Land o Lakes: información sobre D.R.O.P. para maximizar su retiro Presentado por Larry Gardner, CRPC® y Nick Schaaf, CRPC®
