Actualización importante Para servicios de ayuda por el huracán Irma, oprima aquí. Para obtener información importante sobre la falla de Equifax, oprima ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD en la parte superior de navegación o use la función de búsqueda.

Administración de patrimonio

Para administrar y proteger de forma apropiada el patrimonio es necesario comprender asuntos financieros complejos, y a quién elija para ayudarle es muy importante. Suncoast Credit Union en sociedad con MEMBERS Trust Company está aquí para orientarlo. Contamos con más de 25 años de experiencia, un equipo de abogados, CPA, CFA y CFP, además de nuestra experiencia en la administración de más de $1,000 millones en activos.1

Protección y transferencia de patrimonio

Protección y transferencia de patrimonio

Proteger su patrimonio es esencial para la preservación y distribución a futuro. Trabajamos estrechamente con usted, sus abogados y asesores tributarios para revisar sus planes sucesorios y evitar riesgos innecesarios. 

Nuestra completa lista de servicios incluye:

  • Administración de fideicomisos revocables e irrevocables
  • Fideicomisos testamentarios
  • Representante personal
  • Servicios de custodia
  • Administración, tasación y acuerdo de bienes
  • Donaciones benéficas
  • Planificación sucesoria
  • Transferencia de patrimonio con ventaja fiscal

Conozca más sobre la planificación sucesoria

Administración de patrimonio

inversión

La administración de patrimonio requiere estrategia, experiencia y supervisión diligente. Nuestro equipo de administradores de dinero de calidad institucional y estrategas de inversión ofrecen más de 75 años de experiencia combinada. Analizan los mercados financieros, investigan opciones, desarrollan una estrategia y monitorean las cuentas regularmente para garantizar que el dinero que tanto le costó ganar se administre de forma adecuada pensando en sus objetivos.

Nuestros servicios de administración de patrimonio incluyen:

  • Muchas opciones: acciones, bonos, fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) y fondos de inversión
  • Múltiples estrategias: estratégica, táctica, crecimiento, ingresos, preservación de capital, ETF, ahorro tributario
  • Experiencia, administración profesional
  • Administración de riesgo
  • Técnicas de administración con ventaja fiscal
  • Reasignación de activos y monitoreo

Conozca más acerca de los servicios de inversión y fideicomisos de Suncoast

Seguro

seguro

Nos preocupamos por su bienestar financiero, y por su bienestar personal también. Suncoast se asoció con Members Insurance Center para ofrecerle la tranquilidad que se merece a la hora de planificar para el futuro. 

Ofrecemos los siguientes planes:

Conozca más acerca del seguro de vida, el cuidado a largo plazo y las anualidades

Planificación de sucesión de negocio

comercial

Los servicios de inversión y fideicomisos de Suncoast ofrecen planificación de sucesión de negocio para garantizar la transferencia de propiedad sin problemas de su negocio y a la vez reducir los impuestos sobre donaciones y bienes y mantener la continuidad comercial.

Conozca más acerca de la planificación de sucesión de negocio

Calculadoras

calculadora

Suncoast pone la administración de patrimonio en las manos de los miembros al ofrecer una variedad de calculadoras financieras diferentes, diseñadas específicamente para facilitarle más la planificación de su futuro financiero.

Vea más herramientas que lo ayudarán a tener una idea más clara de su situación financiera.