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Cómo administrar fácilmente el presupuesto de su boda con SunMoney

  • 16/mayo/2018
  • Erin Palmer, mercadeo de contenido

    Erin Palmer

    Especialista en mercadeo de contenido

    Erin Palmer es especialista en mercadeo de contenido en Suncoast Credit Union. Ha escrito artículos en muchas publicaciones y sitios web, incluidos el Chicago Tribune y el Huffington Post. Erin es feliz cuando lee libros, prueba nuevos restaurantes o juega con sus perros.

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  • Categoría: SIMPLEMENTE SUNCOAST
  • Herramientas de presupuesto, SunMoney, boda

¡Planificar su día especial no tiene que ser un inconveniente! Los miembros de Suncoast pueden utilizar nuestras herramientas de presupuesto SunMoney y administrar el presupuesto de su boda gratis a través de SunNet en Línea o la aplicación SunMobile

El primer paso es sentarse con su otra mitad y determinar el presupuesto para su boda. Una vez que tenga el presupuesto aproximado con el que trabajará, puede utilizar SunMoney para no salirse de sus objetivos financieros.


Cómo comenzar a usar SunMoney

Si ya utiliza SunMoney para administrar su presupuesto diario, ¡ya está un paso adelantado! Puede pasar a elaborar el presupuesto para su boda.

Si es nuevo en SunMoney o ha pasado un tiempo desde la última vez que lo utilizó, así es como puede comenzar:

  • Ingrese a SunNet o a la aplicación SunMobile y haga clic en "Budgeting Tools" (Herramientas de Presupuesto)

    Ícono de Bugdeting Tools (Herramientas de Presupuesto)

  • Si es la primera vez que utiliza SunMoney, deberá leer la divulgación y hacer clic en "I Agree/Enroll" (Acepto/Inscribirme)
  • Una vez que haya ingresado, SunMoney mostrará automáticamente todas sus cuentas con Suncoast
  • También puede agregar cuentas de otras instituciones financieras para tener un panorama completo de todas sus finanzas

Elabore el presupuesto para su boda

¡Con SunMoney, puede elaborar el presupuesto para su boda de forma más sencilla!

  • Haga clic en "Goals" (Objetivos) en la parte superior del menú de navegación
  • Elija "Save for a Wedding" (Ahorrar para una Boda)

    Ahorrar para una boda

  • Si lo desea, puede cambiar el nombre de su objetivo para personalizar su plan

    Nombre e imagen

  • Elija qué cuenta desea utilizar para ahorrar, el monto que necesita ahorrar y si desea utilizar el saldo total de su objetivo o mantener cierto monto en la cuenta

    Cuenta y monto

  • Elija si desea completar su objetivo antes de una fecha específica o si prefiere ahorrar un monto específico por mes

    Finalización

  • Configure notificaciones para su medio de contacto preferido para que pueda mantenerse informado y realizar un seguimiento de su objetivo 

    Notificaciones

  • Si elige una fecha específica para completar su objetivo, el resumen del objetivo le permitirá saber cúanto necesita ahorrar al mes para alcanzarlo

    Fecha de resumen del objetivo

  • Si elige ahorrar un monto específico en dólares al mes, el resumen de su objetivo le permitirá saber cuánto tardará en llegar a su objetivo

    Monto de resumen del objetivo

  • Haga clic en "Create Savings Goal" (Crear objetivo de ahorro) para guardar su objetivo

Administre el presupuesto de su boda

Una vez que haya establecido su objetivo, puede comenzar a administrarlo.

  • Haga clic en "Goals" (Objetivos) para ver una captura de pantalla del seguimiento de su objetivo

    Hacer un seguimiento de un objetivo

  • También puede ver el objetivo en "Dashboard" (Panel) si lo configura para que aparezca allí
  • Si desea editar el objetivo, haga clic en el pequeño símbolo de widget para realizar los cambios

    Editar un objetivo

¡Es así de fácil! Si quiere ahondar más en el seguimiento de su dinero para asegurarse de cumplir el objetivo, puede hacer clic en "Budget" (Presupuesto) y rastrear sus gastos en diferentes categorías.

Por ejemplo, si nota que gasta $400 al mes en la tienda de comestibles, quizás pueda trasladar algo de ese dinero hacia su objetivo de boda. Puede crear un límite anual de comestibles para recortar ese gasto.

Es decir, si establece un límite de $300 al mes para la tienda de comestibles y establece alertas, puede ir por el buen camino sin gastar de más. Luego, ¡puede usar los $100 al mes que ha ahorrado y depositarlo en su cuenta para la boda!

Su boda será un día maravilloso. Y gracias a su presupuesto, puede disfrutar del proceso sin estresarse innecesariamente.

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